3 aprile 2026 - A partire dal 1 ° aprile 2026, la Cina ha eliminato gli sconti fiscali sulle esportazioni per 249 categorie di prodotti fotovoltaici e ha ridotto il tasso di sconto per le batterie al litio e i prodotti di accumulo di energia al 6%. La politica aggiunge circa $0,13 per dollaro di esportazioni fotovoltaiche e aumenta i costi per le spedizioni di batterie al litio di circa il 7%. In risposta, i principali produttori hanno aumentato le quotazioni di esportazione e accelerato lo sviluppo della capacità all'estero, segnalando un ulteriore consolidamento del settore.

Le pressioni sui costi si stanno rapidamente trasmettendo attraverso il mercato. I principali fornitori di moduli tra cui JinkoSolar, Trina Solar e LONGi Green Energy hanno emesso aumenti di prezzo, con alcune quotazioni di moduli ad alta potenza che salgono fino al 50%. Per le piccole imprese con margini lordi che oscillano tra il 3% e il 5%, l'eliminazione degli sconti aggiunge diversi punti percentuali ai costi, comprimendo i loro già sottili margini di sopravvivenza. Ren Xiankun, capo delle operazioni commerciali di Shandong Linuo PV, ha osservato che i mercati sensibili ai prezzi sono i più colpiti: "Il Medio Oriente, l'Africa e l'America Latina sono i luoghi in cui avvengono le guerre dei prezzi. Ora stiamo rinegoziando con i clienti europei a lungo termine".

Sotto la pressione dei costi, i leader del settore stanno accelerando l'espansione della capacità all'estero. LONGi Green Energy ha recentemente annunciato ulteriori investimenti nelle sue strutture in Vietnam e Malesia, insieme a una base di wafer da 20 GW in Arabia Saudita. JinkoSolar prevede di costruire un impianto di celle e moduli da 10 GW in Arabia Saudita attraverso una joint venture, integrandosi profondamente nelle catene di approvvigionamento locali. CATL sta accelerando la costruzione del suo terzo impianto di batterie europeo. Secondo statistiche incomplete, le aziende cinesi di fotovoltaico e batterie al litio hanno annunciato oltre 20 progetti di impianti all'estero dall'inizio del 2026, focalizzati nel sud-est asiatico, nel Medio Oriente e nel Nord America.

Lo stoccaggio di energia sta vivendo uno slancio simile. Solo nel febbraio 2026, le aziende cinesi si sono assicurate 30 ordini di stoccaggio di energia all'estero per un totale di 35,71 GWh. CATL sta portando avanti un progetto di stoccaggio da 10 GWh con partner europei, BYD ha firmato un accordo di fornitura di celle da 2 GWh con la turca Solinved e Sungrowth detiene oltre 40 GWh di ordini, con l'Europa e il Medio Oriente che rappresentano più della metà. Beneficiando di una "corsa alla spedizione" prima del cambiamento di politica, i produttori nazionali di stoccaggio di energia stanno funzionando a piena capacità, con spedizioni di prodotti di stoccaggio residenziale che crescono più volte.

Un analista capo di China Securities ha osservato che mentre le esportazioni affrontano la pressione a breve termine, le aziende leader possono coprire i rischi politici attraverso l'impronta globale e la concentrazione del settore aumenterà nel lungo periodo, rafforzando potenzialmente il potere globale dei prezzi dei campioni cinesi. Gli esperti del settore si aspettano una nuova ondata di costruzione di impianti all'estero da parte del nuovo settore energetico cinese nei prossimi due anni.