L'industria coreana delle batterie colpisce il pulsante di panico: scommettere su LFP per la sopravvivenza

Nel panorama globale delle batterie di potenza, i giganti delle batterie della Corea del Sud, una volta dominanti, che hanno guidato con la tecnologia al litio ternaria, ora affrontano una "crisi tecnologica". Mentre i produttori di batterie cinesi spazzano il mercato con batterie al litio ferro fosfato (LFP), i tre grandi della Corea - LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI - sono costretti a un perno collettivo, iniziando una corsa di recupero tecnologico incentrata sulla sopravvivenza.

01 L '"errore di calcolo strategico" sulla tecnologia

Cinque anni fa, l'industria coreana delle batterie ha fatto una scelta strategica fondamentale: scommettere la stragrande maggioranza delle sue risorse di R & S e della sua capacità di produzione su batterie al litio ternarie ad alta densità energetica e ad alto contenuto di nichel (NCM / NCA). All'epoca, questo era ampiamente visto come il percorso inevitabile per i veicoli elettrici alla ricerca di una maggiore autonomia.

Confronto tecnologico: LFP vs. litio ternario

 
 
Aspetto Batteria LFP Ternario ad alto contenuto di nichel
Densita 'energia Medio (160-190 Wh / kg) Alta (220-280 Wh / kg)
Sicurezza Eccellente, elevata stabilità termica Relativamente inferiore, richiede una complessa gestione termica
Ciclo di vita Lungo (3000-6000 cicli) Mezzo (1500-2500 cicli)
Vantaggio di costo Significativo (30-40% inferiore) Più in alto, si basa su metalli preziosi
Aziende rappresentative CATL, MONDO LG Energy Solution, Panasonic

Questa scelta sembrava logica: La densità energetica era il "gold standard" per i veicoli elettrici, e le aziende coreane detenevano una profonda esperienza e portafogli di brevetti nelle batterie ad alto contenuto di nichel.

Tuttavia, i venti del mercato si sono spostati silenziosamente. Nel 2021, Tesla ha annunciato l'utilizzo di LFP nei modelli di gamma standard; nel 2022, Ford ha collaborato con CATL per un impianto LFP; entro il 2023, case automobilistiche tradizionali come Mercedes-Benz, Volkswagen e Hyundai hanno tutti annunciato piani per incorporare LFP nelle loro roadmap.

"Non è che la LFP abbia sconfitto il litio ternario; è che la razionalità del mercato ha scelto il rapporto costo-efficacia", ha osservato un analista del settore.

02 Localizzare la catena di fornitura per la svolta

Di fronte al continuo declino della quota di mercato, le aziende coreane di batterie si sono rese conto che il semplice recupero tecnologico è insufficiente: deve essere costruita una catena di fornitura LFP completa e localizzata.

Il governo e l'industria coreani hanno lanciato congiuntamente il "Piano di costruzione della catena industriale completa LFP", con l'obiettivo principale di stabilire una catena completa dalle materie prime al riciclaggio delle batterie entro il 2027, riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi.

Strategie di localizzazione delle aziende di batterie coreane

  • Soluzione energetica LG: Adotta un doppio binario di "licenza tecnologica + innovazione indipendente". Mentre introduce un team LFP di base dalla Cina, investe 300 miliardi di won in Corea per sviluppare la tecnologia aggiornata del fosfato di ferro al litio manganese (LMFP).

  • SK su: Sceglie il percorso "joint venture + trasferimento di capacità". Sta esplorando un impianto JV con Geely in Ungheria e prevede di convertire alcune linee di batterie ternarie per la produzione di LFP.

  • Samsung SDI: Si concentra su una strategia di "applicazione differenziata". Evitando il mercato ferocemente competitivo delle batterie EV, si rivolge al mercato dei sistemi di accumulo di energia di fascia alta (ESS), fornendo batterie LFP ad alta durata a clienti come Tesla.

Per le materie prime, le aziende coreane hanno adottato un approccio a doppio binario: la firma di accordi di fornitura a lungo termine con società minerarie in Marocco e Australia, mentre SK Materials ha annunciato investimenti nel primo impianto catodico LFP della Corea, con l'obiettivo di produrre entro il 2026.

03 Stoccaggio dell'energia: un secondo fronte differenziato

Mentre il mercato delle batterie di potenza diventa un oceano rosso, i produttori di batterie coreani si stanno rivolgendo all unanimità a un oceano blu: il mercato ESS, in particolare la domanda di storage ad altissima potenza da parte dei data center AI.

I giganti tecnologici globali stanno affrontando una "crisi energetica". Con la domanda di elaborazione AI in crescita esponenziale, il consumo energetico dei data center ha raggiunto livelli impressionanti. Un grande data center AI può consumare oltre 100 megawatt, equivalente al consumo energetico di una piccola città.

"Il più grande collo di bottiglia per il futuro dell'industria dell'IA non è la potenza di calcolo; è l'elettricitàIl CEO di OpenAI Sam Altman ha ammesso in una conferenza di settore.

Questa domanda ha dato vita a una nuova generazione di ESS: non più solo per il "picco di rasatura", ma che richiede una risposta a livello di millisecondi, una potenza ultra elevata e una durata decennale. Le aziende coreane di batterie vedono qui un'opportunità per una concorrenza differenziata.

Il capo della divisione ESS di LG Energy Solution ha dichiarato: "Il nostro obiettivo non è produrre la batteria ESS più economica, ma un prodotto di livello industriale che soddisfi i severi requisiti dei data center AI".

04 Il doppio gioco della politica e del mercato

La trasformazione dell'industria coreana delle batterie non è solo un cambiamento tecnologico, ma un complesso gioco di geopolitica e realtà economica.

L'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti offre sussidi sostanziali per i veicoli elettrici assemblati in Nord America, ma stabilisce rigorosi requisiti di localizzazione di "minerali critici" e "componenti della batteria". Questa politica spinge direttamente le aziende coreane ad accelerare la costruzione di capacità di batterie LFP negli Stati Uniti.

Contemporaneamente, l'Europa sta avanzando il suo regolamento "Battery Passport", chiedendo trasparenza nell'impronta di carbonio dell'intero ciclo di vita della batteria. Le batterie LFP, prive di metalli controversi come cobalto e nichel, detengono un vantaggio naturale in questo sistema.

"La competizione globale sulle batterie è entrata nell era delle catene di fornitura regionalizzate"Le imprese coreane devono soddisfare contemporaneamente le molteplici esigenze di tecnologia, costi e geopolitica".

05 Possibilità di un ritorno e sfide

L'industria coreana delle batterie può mettere in scena un ritorno con LFP? Gli osservatori del mercato sono divisi.

Gli argomenti per un potenziale ritorno includono:

  • Le aziende coreane conservano vantaggi nei processi di produzione e nel controllo di qualità

  • Le case automobilistiche globali preferiscono la diversificazione della catena di approvvigionamento, evitando l'eccessiva dipendenza da fornitori di un solo paese

  • La tecnologia LFP non è ancora finalizzata, offrendo la possibilità di sorpasso "cambio di corsia"

Punti di vista scettici evidenziano:

  • Le aziende cinesi hanno stabilito un sistema completo di brevetti e un vantaggio di scala nella LFP

  • Il controllo dei costi è una debolezza a lungo termine per le imprese coreane, difficile da colmare nel breve termine

  • La crescita del mercato globale dei veicoli elettrici potrebbe rallentare, intensificando la concorrenza

Un ingegnere senior Samsung SDI, parlando anonimamente, ha rivelato: "Stiamo sviluppando batterie LFP di prossima generazione, aumentando potenzialmente la densità di energia di oltre il 20%. La corsa tecnologica è appena iniziata".

Nei laboratori di Seoul, i ricercatori testano nuovi materiali LFP; nei cantieri in Georgia, le fabbriche di LG Energy Solution aumentano rapidamente; fuori Budapest, le linee di produzione di SK On vengono ricalibrate. Queste tre scene delineano il quadro completo della trasformazione dell'industria delle batterie della Corea.

La posta in gioco è straordinariamente alta: l'industria coreana delle batterie impiega oltre 100.000 persone, con una produzione annuale che supera i 100 trilioni di won, rendendola un pilastro dell'economia delle esportazioni.

Se LFP può alimentare un ritorno della batteria coreana dipende non solo dalle scoperte di laboratorio, ma anche dai cambiamenti del mercato globale, dalle tendenze geopolitiche e se le aziende coreane possono liberarsi del loro complesso di superiorità tecnologica e abbracciare pragmaticamente questa lotta per la sopravvivenza.

Quando Mercedes-Benz ha annunciato l'utilizzo di LFP nei suoi modelli entry-level, il segnale era abbastanza chiaro: nel mondo degli affari, il mercato sceglie sempre la soluzione ottimale attuale, non il progetto futuro in laboratorio.

Nel panorama globale delle batterie di potenza, i giganti delle batterie della Corea del Sud, una volta dominanti, che hanno guidato con la tecnologia al litio ternaria, ora affrontano una "crisi tecnologica". Mentre i produttori di batterie cinesi spazzano il mercato con batterie al litio ferro fosfato (LFP), i tre grandi della Corea - LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI - sono costretti a un perno collettivo, iniziando una corsa di recupero tecnologico incentrata sulla sopravvivenza.

01 L '"errore di calcolo strategico" sulla tecnologia

Cinque anni fa, l'industria coreana delle batterie ha fatto una scelta strategica fondamentale: scommettere la stragrande maggioranza delle sue risorse di R & S e della sua capacità di produzione su batterie al litio ternarie ad alta densità energetica e ad alto contenuto di nichel (NCM / NCA). All'epoca, questo era ampiamente visto come il percorso inevitabile per i veicoli elettrici alla ricerca di una maggiore autonomia.

Confronto tecnologico: LFP vs. litio ternario

 
 
Aspetto Batteria LFP Ternario ad alto contenuto di nichel
Densita 'energia Medio (160-190 Wh / kg) Alta (220-280 Wh / kg)
Sicurezza Eccellente, elevata stabilità termica Relativamente inferiore, richiede una complessa gestione termica
Ciclo di vita Lungo (3000-6000 cicli) Mezzo (1500-2500 cicli)
Vantaggio di costo Significativo (30-40% inferiore) Più in alto, si basa su metalli preziosi
Aziende rappresentative CATL, MONDO LG Energy Solution, Panasonic

Questa scelta sembrava logica: La densità energetica era il "gold standard" per i veicoli elettrici, e le aziende coreane detenevano una profonda esperienza e portafogli di brevetti nelle batterie ad alto contenuto di nichel.

Tuttavia, i venti del mercato si sono spostati silenziosamente. Nel 2021, Tesla ha annunciato l'utilizzo di LFP nei modelli di gamma standard; nel 2022, Ford ha collaborato con CATL per un impianto LFP; entro il 2023, case automobilistiche tradizionali come Mercedes-Benz, Volkswagen e Hyundai hanno tutti annunciato piani per incorporare LFP nelle loro roadmap.

"Non è che la LFP abbia sconfitto il litio ternario; è che la razionalità del mercato ha scelto il rapporto costo-efficacia", ha osservato un analista del settore.

02 Localizzare la catena di fornitura per la svolta

Di fronte al continuo declino della quota di mercato, le aziende coreane di batterie si sono rese conto che il semplice recupero tecnologico è insufficiente: deve essere costruita una catena di fornitura LFP completa e localizzata.

Il governo e l'industria coreani hanno lanciato congiuntamente il "Piano di costruzione della catena industriale completa LFP", con l'obiettivo principale di stabilire una catena completa dalle materie prime al riciclaggio delle batterie entro il 2027, riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi.

Strategie di localizzazione delle aziende di batterie coreane

  • Soluzione energetica LG: Adotta un doppio binario di "licenza tecnologica + innovazione indipendente". Mentre introduce un team LFP di base dalla Cina, investe 300 miliardi di won in Corea per sviluppare la tecnologia aggiornata del fosfato di ferro al litio manganese (LMFP).

  • SK su: Sceglie il percorso "joint venture + trasferimento di capacità". Sta esplorando un impianto JV con Geely in Ungheria e prevede di convertire alcune linee di batterie ternarie per la produzione di LFP.

  • Samsung SDI: Si concentra su una strategia di "applicazione differenziata". Evitando il mercato ferocemente competitivo delle batterie EV, si rivolge al mercato dei sistemi di accumulo di energia di fascia alta (ESS), fornendo batterie LFP ad alta durata a clienti come Tesla.

Per le materie prime, le aziende coreane hanno adottato un approccio a doppio binario: la firma di accordi di fornitura a lungo termine con società minerarie in Marocco e Australia, mentre SK Materials ha annunciato investimenti nel primo impianto catodico LFP della Corea, con l'obiettivo di produrre entro il 2026.

03 Stoccaggio dell'energia: un secondo fronte differenziato

Mentre il mercato delle batterie di potenza diventa un oceano rosso, i produttori di batterie coreani si stanno rivolgendo all unanimità a un oceano blu: il mercato ESS, in particolare la domanda di storage ad altissima potenza da parte dei data center AI.

I giganti tecnologici globali stanno affrontando una "crisi energetica". Con la domanda di elaborazione AI in crescita esponenziale, il consumo energetico dei data center ha raggiunto livelli impressionanti. Un grande data center AI può consumare oltre 100 megawatt, equivalente al consumo energetico di una piccola città.

"Il più grande collo di bottiglia per il futuro dell'industria dell'IA non è la potenza di calcolo; è l'elettricitàIl CEO di OpenAI Sam Altman ha ammesso in una conferenza di settore.

Questa domanda ha dato vita a una nuova generazione di ESS: non più solo per il "picco di rasatura", ma che richiede una risposta a livello di millisecondi, una potenza ultra elevata e una durata decennale. Le aziende coreane di batterie vedono qui un'opportunità per una concorrenza differenziata.

Il capo della divisione ESS di LG Energy Solution ha dichiarato: "Il nostro obiettivo non è produrre la batteria ESS più economica, ma un prodotto di livello industriale che soddisfi i severi requisiti dei data center AI".

04 Il doppio gioco della politica e del mercato

La trasformazione dell'industria coreana delle batterie non è solo un cambiamento tecnologico, ma un complesso gioco di geopolitica e realtà economica.

L'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti offre sussidi sostanziali per i veicoli elettrici assemblati in Nord America, ma stabilisce rigorosi requisiti di localizzazione di "minerali critici" e "componenti della batteria". Questa politica spinge direttamente le aziende coreane ad accelerare la costruzione di capacità di batterie LFP negli Stati Uniti.

Contemporaneamente, l'Europa sta avanzando il suo regolamento "Battery Passport", chiedendo trasparenza nell'impronta di carbonio dell'intero ciclo di vita della batteria. Le batterie LFP, prive di metalli controversi come cobalto e nichel, detengono un vantaggio naturale in questo sistema.

"La competizione globale sulle batterie è entrata nell era delle catene di fornitura regionalizzate"Le imprese coreane devono soddisfare contemporaneamente le molteplici esigenze di tecnologia, costi e geopolitica".

05 Possibilità di un ritorno e sfide

L'industria coreana delle batterie può mettere in scena un ritorno con LFP? Gli osservatori del mercato sono divisi.

Gli argomenti per un potenziale ritorno includono:

  • Le aziende coreane conservano vantaggi nei processi di produzione e nel controllo di qualità

  • Le case automobilistiche globali preferiscono la diversificazione della catena di approvvigionamento, evitando l'eccessiva dipendenza da fornitori di un solo paese

  • La tecnologia LFP non è ancora finalizzata, offrendo la possibilità di sorpasso "cambio di corsia"

Punti di vista scettici evidenziano:

  • Le aziende cinesi hanno stabilito un sistema completo di brevetti e un vantaggio di scala nella LFP

  • Il controllo dei costi è una debolezza a lungo termine per le imprese coreane, difficile da colmare nel breve termine

  • La crescita del mercato globale dei veicoli elettrici potrebbe rallentare, intensificando la concorrenza

Un ingegnere senior Samsung SDI, parlando anonimamente, ha rivelato: "Stiamo sviluppando batterie LFP di prossima generazione, aumentando potenzialmente la densità di energia di oltre il 20%. La corsa tecnologica è appena iniziata".

Nei laboratori di Seoul, i ricercatori testano nuovi materiali LFP; nei cantieri in Georgia, le fabbriche di LG Energy Solution aumentano rapidamente; fuori Budapest, le linee di produzione di SK On vengono ricalibrate. Queste tre scene delineano il quadro completo della trasformazione dell'industria delle batterie della Corea.

La posta in gioco è straordinariamente alta: l'industria coreana delle batterie impiega oltre 100.000 persone, con una produzione annuale che supera i 100 trilioni di won, rendendola un pilastro dell'economia delle esportazioni.

Se LFP può alimentare un ritorno della batteria coreana dipende non solo dalle scoperte di laboratorio, ma anche dai cambiamenti del mercato globale, dalle tendenze geopolitiche e se le aziende coreane possono liberarsi del loro complesso di superiorità tecnologica e abbracciare pragmaticamente questa lotta per la sopravvivenza.

Quando Mercedes-Benz ha annunciato l'utilizzo di LFP nei suoi modelli entry-level, il segnale era abbastanza chiaro: nel mondo degli affari, il mercato sceglie sempre la soluzione ottimale attuale, non il progetto futuro in laboratorio.